رابطه ارز دیجیتال و نقره چیست؟ + معرفی 6 ارز با پشتوانه نقره

با گسترش فناوری بلاکچین و ورود دارایی‌های دیجیتال به جریان اصلی اقتصاد، نگاه‌ها به ارتباط میان بازارهای سنتی و نوین جدی‌تر شده است. نقره به‌ عنوان یک فلز قدیمی و قابل اتکا، سال‌ها است جایگاه خودش را در نظام مالی حفظ کرده و حالا در کنار ارزهای دیجیتال، وارد یک تعامل تازه شده است. تعاملی که نه از جنس رقابت، بلکه بیشتر از جنس اثرگذاری و هم‌ زیستی است. بررسی رابطه ارز دیجیتال و نقره کمک می‌کند بفهمیم این دو بازار چگونه بر رفتار یکدیگر تاثیر می‌گذارند. در این مقاله قرار است به‌طور کامل بررسی کنیم این ارتباط چگونه شکل گرفته، نقره چه نقشی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال دارد و بیت‌ کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال از چه زاویه‌ای با بازار نقره در ارتباط هستند. 

رابطه ارز دیجیتال و نقره

رابطه ارز دیجیتال و نقره در سال‌های اخیر فراتر از یک هم‌ زمانی ساده در بازارها شکل گرفته و به یک تعامل ساختاری میان دارایی‌های فیزیکی و دیجیتال رسیده است. نقره به‌عنوان پشتوانه یا مرجع قیمتی، وارد پروژه‌های بلاکچینی شده و در مقابل، ارزهای دیجیتال ابزار شفاف‌ سازی، انتقال و مدیریت مالکیت آن را فراهم کرده‌اند. در این مسیر، نگاه سرمایه‌ گذاران هم تغییر کرده و انتخاب میان دارایی‌های مختلف دیگر فقط به شکل سنتی انجام نمی‌شود. درست همان‌ طور که در بحث‌هایی مانند طلا بخریم یا بیت کوین؟ تلاش می‌شود جایگاه هر دارایی در یک ساختار بزرگ‌تر بررسی شود، نه اینکه یکی به‌عنوان جایگزین دیگری معرفی شود. این رویکرد نشان می‌دهد رابطه ارز دیجیتال و نقره بیشتر بر پایه تکمیل یکدیگر و اتصال دو بازار مالی متفاوت شکل گرفته است.

ارز دیجیتال بهتر است یا نقره؟

در سال‌های اخیر، هم‌ زمان با رشد بازار ارزهای دیجیتال، نگاه تازه‌ای به جایگاه فلزات گران‌ بها شکل گرفته است. نقره که سال‌ها به‌عنوان یک دارایی فیزیکی شناخته می‌شد، حالا از طریق فناوری بلاکچین وارد ساختارهای دیجیتال شده و نقش متفاوتی پیدا کرده است. در این چارچوب، رابطه ارز دیجیتال و نقره به این شکل تعریف می‌شود که، بهتر بودن هر یک به معنی به کنار گذاشتن یکی از آن‌ها نیست، بلکه به کاربرد هرکدام در جای خودش برمی‌گردد. نقره به‌عنوان یک پشتوانه قابل لمس شناخته می‌شود و ارز دیجیتال ابزار انتقال و مدیریت همین ارزش در فضای دیجیتال است. کنار هم قرار گرفتن این دو نشان می‌دهد که هرکدام وظیفه مشخصی دارند و معنا پیدا می‌کنند، نه اینکه یکی جای دیگری را بگیرد.

از این زاویه، زمانی که صحبت از برتری می‌شود، ارز دیجیتال در سرعت، شفافیت و دسترسی جلوتر قرار می‌گیرد و نقره در اعتماد پذیری و پشتوانه واقعی معنا پیدا می‌کند. ترکیب این دو باعث شده پروژه‌های مبتنی بر نقره در بلاکچین شکل بگیرند و دارایی‌های دیجیتال به پشتوانه فلزات فیزیکی تعریف شوند. همین هم‌ افزایی نشان می‌دهد رابطه ارز دیجیتال و نقره بر پایه تکمیل یکدیگر بنا شده است و می‌تواند به سوال پرتکرار بیت کوین بخریم یا نقره؟ پاسخ روشن تری ارائه دهد.

تاثیر نقره بر بیت کوین

نقره به‌عنوان یک دارایی قدیمی، فقط در بازار فلزات گران‌ بها اثرگذار نیست و نقش آن در تحلیل رفتار بیت‌ کوین هم دیده می‌شود. در سال‌های اخیر، داده‌های بازار نشان داده‌اند که تغییرات نقره می‌تواند روی انتظارات فعالان بازار ارزهای دیجیتال اثر بگذارد، به‌ ویژه در دوره‌هایی که ارزش دلار تضعیف می‌شود یا نگاه‌ها به دارایی‌های جایگزین جلب می‌شود. در این فضا، رابطه ارز دیجیتال و نقره بیشتر از جنس سیگنال‌ دهی و اثرگذاری روانی و تحلیلی است. به این معنا که حرکت نقره می‌تواند به‌عنوان یک نشانه برای بررسی وضعیت بیت‌ کوین استفاده شود، بدون اینکه قرار باشد این دو دارایی مسیر یکسانی را طی کنند.

• نقره به‌ عنوان شاخص رفتار دارایی‌ های امن
• نقش نقره در تحلیل‌ های نسبی بیت‌ کوین
• اثر نوسانات نقره بر فضای روانی بازار کریپتو

نقره به‌ عنوان شاخص رفتار دارایی‌ های امن

نقره در دوره‌هایی مورد توجه قرار می‌گیرد که نگاه بازار از دارایی‌های پرریسک فاصله می‌گیرد و تمرکز روی گزینه‌های جایگزین بیشتر می‌شود. همین جابه‌جایی نگاه باعث می‌شود تحلیل‌ گران، رفتار بیت‌ کوین را در کنار نقره بررسی کنند تا بفهمند جریان سرمایه در چه مسیری در حال حرکت است. به عنوان مثال در دیگر فلز گران بها یعنی طلا، با مقایسه بازدهی طلا و ارز دیجیتال می توان از این تحلیل های نسبی متوجه این جابه‌جایی جریان سرمایه شد. در این شرایط، رابطه ارز دیجیتال و نقره از دل واکنش مشترک بازار به فضای اقتصادی شکل می‌گیرد.

نقش نقره در تحلیل‌ های نسبی بیت‌ کوین

در تحلیل‌های کلان، نقره اغلب به‌ عنوان یک معیار مقایسه‌ای برای بررسی جایگاه بیت‌ کوین در چرخه‌های بازار استفاده می‌شود. این نوع تحلیل کمک می‌کند مشخص شود بیت‌ کوین در چه مرحله‌ای از توجه یا بی‌ توجهی بازار قرار دارد. در این چارچوب، نقره نقش یک نقطه مرجع را بازی می‌کند و باعث می‌شود رفتار بیت‌ کوین در بستری گسترده‌تر و فراتر از بازار کریپتو دیده شود.

اثر نوسانات نقره بر فضای روانی بازار کریپتو

حرکت‌های پررنگ نقره توجه رسانه‌ها و تحلیل‌ گران اقتصادی را جلب می‌کند و همین فضا می‌تواند روی ذهنیت فعالان بازار ارز دیجیتال اثر بگذارد. این تأثیر بیشتر به شکل تغییر در احساسات بازار دیده می‌شود. جایی که معامله‌ گران، شرایط کلی اقتصاد را دوباره ارزیابی می‌کنند. این لایه روانی یکی از بخش‌های کمتر دیده‌ شده اما مهم رابطه ارز دیجیتال و نقره به شمار می‌رود.

تاثیر بیت کوین بر نقره

با گسترش بازار بیت‌ کوین و ورود آن به تحلیل‌های کلان اقتصادی، اثر این دارایی دیجیتال بر بازار نقره هم به‌ تدریج قابل مشاهده شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیت‌ کوین لزوما باعث تغییر مستقیم قیمت نقره نمی‌شود، اما می‌تواند از مسیر نوسانات، جریان سرمایه و نگاه تحلیل‌ گران بر برداشت بازار از نقره اثر بگذارد. در بسیاری از مدل‌های آماری، رابطه میان این دو بیشتر در سطح نوسان و واکنش بازار دیده می‌شود تا اینکه حرکت هم‌ جهت قیمتی داشته باشند. به همین دلیل، رابطه ارز دیجیتال و نقره در این بخش بیشتر به شکل اثر گذاری غیرمستقیم، تغییر رفتار سرمایه‌ گذاران و بازتعریف نقش نقره در کنار دارایی‌های دیجیتال معنا پیدا می‌کند.

اثر گذاری	توضیح
اثر بر نوسانات بازار نقره	مطالعات نشان می‌دهند نوسانات بیت‌ کوین می‌تواند به نوسانات نقره منتقل شود، بدون اینکه الزاما قیمت نقره را در یک مسیر مشخص هدایت کند.
تغییر نگاه تحلیلی به نقره	با مطرح‌ شدن بیت‌ کوین به‌عنوان یک دارایی جدید، نقره بیشتر در تحلیل‌های تطبیقی و بین‌ بازاری بررسی می‌شود.
جابه‌جایی جریان توجه سرمایه‌ گذاران	رشد توجه به بیت‌ کوین می‌تواند تمرکز بخشی از سرمایه‌ گذاران را از بازار نقره به سمت دارایی‌های دیجیتال ببرد و فضای بازار را تغییر دهد.
نقش بیت‌ کوین در مدل‌های ریسک	در برخی مدل‌ها، بیت‌ کوین به‌عنوان منبع نوسان در کنار نقره دیده می‌شود و بر تحلیل ریسک بازار فلزات اثر می‌گذارد.
اثرگذاری در دوره‌های تنش اقتصادی	در زمان‌های بی‌ثباتی، رفتار بیت‌ کوین می‌تواند برداشت بازار از دارایی‌های فیزیکی مانند نقره را تحت تاثیر قرار دهد.

چه ارزهای دیجیتالی پشتوانه نقره دارند؟

در سال‌های اخیر، بلاکچین این امکان را فراهم کرده که نقره از قالب صرفا فیزیکی خارج شود و در قالب دارایی‌های دیجیتال در دسترس قرار بگیرد. پروژه‌هایی که ارز دیجیتال بر پایه نقره ارائه می‌دهند، تلاش می‌کنند مالکیت نقره را شفاف‌تر، انتقال آن را ساده‌تر و نگهداری آن را امن‌تر کنند. در این مدل، نقره نقش پشتوانه را دارد و ارز دیجیتال نقش ابزار ثبت و جابه‌جایی ارزش را ایفا می‌کند. همین ساختار نشان می‌دهد رابطه ارز دیجیتال و نقره در این پروژه‌ها بر پایه اعتماد، شفافیت و اتصال فضای فیزیکی به زیرساخت‌های دیجیتال شکل گرفته است، نه اینکه بر اساس جایگزینی یا رقابت میان این دو دارای باشد.

• کینسیس (Kinesis Silver – KAG)
• سیلور کوین (SilverCoin)
• سیلور توکن (SilverToken – SLVT)
• تی سیلور (tSILVER_TXAG)
• سیلور استونکس (Silver Stonks – SSTX)
• اس‌ ایکس‌ ای‌ جی (sXAG)

کینسیس (Kinesis Silver – KAG)

کینسیس یکی از شناخته‌ شده‌ترین پروژه‌های ارز دیجیتال با پشتوانه نقره است که هر واحد از توکن KAG نماینده یک اونس نقره خالص با عیار 0.999 محسوب می‌شود. نقره‌های مرتبط با این توکن در خزانه‌های امن نگهداری می‌شوند و اطلاعات آن‌ها از طریق بلاکچین قابل رهگیری است. در این پروژه، رابطه ارز دیجیتال و نقره به‌صورت مستقیم و شفاف تعریف شده و بلاکچین نقش ثبت مالکیت و مدیریت نقره فیزیکی را بر عهده دارد.

سیلور کوین (SilverCoin)

سیلور کوین یک توکن مبتنی بر استاندارد ERC-20 است که روی شبکه اتریوم فعالیت می‌کند. هر واحد از این توکن معادل یک‌ صدم اونس نقره واقعی است و ذخایر آن به‌طور دوره‌ای حسابرسی می‌شوند. این پروژه تلاش می‌کند دسترسی به نقره را برای کاربرانی که با کیف پول‌های دیجیتال کار می‌کنند ساده‌تر کند و نمونه‌ای از پیوند میان نقره فیزیکی و زیرساخت‌های بلاکچینی باشد.

سیلور توکن (SilverToken – SLVT)

سیلور توکن با هدف ایجاد مالکیت امن و قابل تبدیل نقره از طریق بلاکچین توسعه یافته است. هر واحد SLVT نماینده مقدار مشخصی نقره فیزیکی است که در خزانه‌های خصوصی در نقاط مختلف جهان نگهداری می‌شود. امکان بازخرید این توکن با نقره واقعی یا استیبل‌ کوین، یکی از ویژگی‌هایی است که رابطه ارز دیجیتال و نقره را در این پروژه کاربردی‌تر کرده است.

تی سیلور (tSILVER_TXAG)

تی سیلور یکی از دارایی‌های دیجیتال اکوسیستم Aurus است که ارزش هر توکن آن معادل یک گرم نقره فیزیکی تعریف شده است. نقره‌های مرتبط با این توکن در گاو صندوق‌های بیمه‌ شده در چند کشور نگهداری می‌شوند و قابلیت تقسیم‌ پذیری بالایی دارند. این ساختار باعث شده نقره با دقت بالا و در قالب دیجیتال قابل انتقال باشد.

سیلور استونکس (Silver Stonks – SSTX)

سیلور استونکس با وجود اینکه به‌صورت مستقیم پشتوانه نقره فیزیکی ندارد، اما نقش واسط میان بازار دیجیتال و بازار نقره واقعی را ایفا می‌کند. دارندگان این توکن می‌توانند از مزایایی مانند تخفیف در خرید نقره فیزیکی استفاده کنند. در این پروژه، رابطه ارز دیجیتال و نقره بیشتر در سطح خدمات و دسترسی تعریف شده است تا پشتوانه مستقیم باشد.

اس‌ ایکس‌ ای‌ جی (sXAG)

اس‌ ایکس‌ ای‌ جی (sXAG) یک توکن مصنوعی است که قیمت نقره را در فضای دیفای بازتاب می‌دهد و پشتوانه فیزیکی ندارد. این توکن با استفاده از اوراکل‌ها، قیمت نقره را دنبال می‌کند و برای کاربرانی طراحی شده که به دنبال تعامل با قیمت نقره در فضای دیجیتال هستند. sXAG نمونه‌ای از شکل غیرمستقیم رابطه ارز دیجیتال و نقره است که بر پایه داده و قیمت‌ گذاری شکل گرفته است.

جمع بندی مقاله رابطه ارز دیجیتال و نقره

بررسی رابطه ارز دیجیتال و نقره نشان می‌دهد که بازارهای مالی در حال حرکت به سمت هم‌ پوشانی و تعامل بیشتر هستند و دارایی‌های فیزیکی و دیجیتال بیش از گذشته در کنار هم معنا پیدا می‌کنند. نقره با پشتوانه واقعی خود و ارزهای دیجیتال با زیرساخت فناورانی خود، هرکدام نقش مشخصی در این ساختار دارند و شناخت این ارتباط می‌تواند دید دقیق‌تری نسبت به فضای نوین مالی ایجاد کند. در این مسیر، دسترسی به یک بستر امن و قابل اعتماد اهمیت زیادی دارد و صرافی بالینکس به‌عنوان یکی از مراجع خرید و فروش ارزهای دیجیتال در ایران، امکان معامله و مدیریت دارایی‌های دیجیتال را در محیطی شفاف و کاربر محور برای کاربران فراهم کرده است.

سوالات متداول

آیا بین ارز دیجیتال و نقره ارتباط مستقیمی وجود دارد؟

ارتباط این دو بیشتر از طریق تحلیل‌های بین‌ بازاری، رفتار سرمایه‌ گذاران و پروژه‌های مبتنی بر پشتوانه نقره شکل می‌گیرد و معمولا به‌صورت غیرمستقیم دیده می‌شود.

نقش بلاکچین در رابطه ارز دیجیتال و نقره چیست؟

بلاکچین امکان ثبت شفاف مالکیت، رهگیری ذخایر و انتقال ساده نقره در قالب دیجیتال را فراهم می‌کند.

ارزهای دیجیتال با پشتوانه نقره چگونه کار می‌کنند؟

در این پروژه‌ها، مقدار مشخصی نقره فیزیکی در خزانه‌های امن نگهداری می‌شود و توکن‌های دیجیتال نماینده مالکیت آن نقره هستند.